Réunion exploratoire
Cette première partie du processus de planification nous permet de définir vos objectifs, vos préoccupations et ce qui compte le plus pour vous. Il nous est essentiel d’être à votre écoute lors de cette rencontre. Les renseignements recueillis lors de cette dernière nous permettent de préparer un rapport préliminaire de validation des données. Celui-ci sert d’outil afin de confirmer l’exactitude des renseignements utilisés. Suite à la confirmation, notre équipe commence à préparer le plan de gestion de patrimoine.
Développer une stratégie personnalisée
Après avoir rassemblé tous les renseignements nécessaires, notre équipe élaborera un plan de gestion de patrimoine et un plan successoral personnalisé ainsi qu'un portefeuille de placements robuste et fiscalement avantageux. Ces plans vous seront présentés en fonction d’un processus comprenant plusieurs rencontres, permettant ainsi une discussion détaillée et une compréhension complète de la portée de nos recommandations.
Mise en oeuvre de votre plan personnalisé
Une fois le plan validé, nous travaillerons avec nos professionnels, ainsi que les vôtres, afin de mettre en œuvre notre plan d’action. L'objectif principal est de nous assurer que toutes les parties prenantes soient en harmonie, formant un tout que notre équipe dirige.
Suivi et mise à jour
Une des étapes les plus importantes du processus est le suivi et la mise à jour continus du plan. Lors de notre processus régulier de rencontres, nous planifions l’avenir de manière proactive afin que tout changement important soit reflété dans le plan et que, le cas échéant, des mesures s’en suivent. Ainsi, nous pourrons atteindre nos objectifs, tel que prévu.
